Das Jahr 2021 markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der deutschen Brokerlandschaft. Die bereits 21. Ausgabe der “Broker des Jahres”-Wahl, die vom 1. bis 31. März 2021 auf www.brokerwahl.de stattfand, hat ihre Ergebnisse bekannt gegeben. Mit einer Rekordbeteiligung von über 98.000 Teilnehmern, die ihren Lieblingsbroker in insgesamt sechs Kategorien wählten, zeigte sich ein dynamisches Marktbild. Der anhaltende Trading-Boom der letzten 24 Monate und der erfolgreiche Eintritt neuer Anbieter in den bereits hart umkämpften Brokermarkt führten zu erheblichen Verschiebungen in den Platzierungen. Insbesondere NeoBroker und schlanke LeanBroker konnten ihre bereits im Vorjahr gezeigten guten Leistungen nochmals steigern und etablierten Brokern sowie Banken verdeutlichen, dass mit ihnen zu rechnen ist. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung von effizienten und kostengünstigen handelsplattform für kryptowährungen und Wertpapiergeschäften für Anleger.
Auch Broker, die schon länger am Markt sind, aber schlank aufgestellt und auf den Handel fokussiert sind, sowie kostengünstigen Aktienhandel anbieten, gehören zu den klaren Gewinnern des anhaltenden Trading-Booms. Die Ergebnisse der Brokerwahl 2021 spiegeln diesen Wandel wider und bieten einen spannenden Einblick in die Präferenzen der deutschen Anleger.
Online Broker des Jahres 2021
Im Kampf um den Titel des “Online Broker des Jahres 2021” konnte comdirect, die mittlerweile in die Commerzbank integriert wurde, ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen und den Titel verteidigen. Den zweiten Platz sicherte sich der LeanBroker DEGIRO, der sich im Vergleich zum Vorjahr (damals noch auf Platz vier) deutlich verbessern konnte und sich knapp vor dem AllroundBroker Consorsbank platzierte.
Die Top-Positionen zeigen, wie stark sich der Markt verändert hat. Direkt dahinter folgen drei aufstrebende NeoBroker: Trade Republic, Gratisbroker und justTRADE. Auf dem achten Platz findet sich die Onvista Bank als weiterer LeanBroker, gefolgt vom Berliner NeoBroker Smartbroker auf dem neunten Rang. Diese Platzierungen verdeutlichen den Trend hin zu kostengünstigen und intuitiven Handelsplattformen, die gerade bei einer neuen Generation von Anlegern großen Anklang finden.
Ergebnisse der Brokerwahl 2021 für den Online Broker des Jahres
Daytrading: LeanBroker und NeoBroker dominieren
Bei der Wahl zum “Daytrading Broker des Jahres 2021” kämpften die LeanBroker und NeoBroker unter sich um die vorderen Plätze. Der Vorjahreszweite justTRADE tauschte die Plätze mit DEGIRO und konnte erstmals einen Titel bei der Brokerwahl erringen. justTRADE überzeugte mit seinem Angebot und seiner Leistungsfähigkeit, insbesondere für Vieltrader.
Der Vorjahressieger DEGIRO musste sich in diesem Jahr mit dem zweiten Platz begnügen, schaffte es aber, insgesamt mehr Top-3-Platzierungen als jeder andere Broker zu erreichen. Auf dem dritten Platz landete, wie bereits im Jahr 2020, der Gratisbroker aus München. Es folgen auf dem vierten und fünften Platz ViTrade und flatex, die zusammen mit DEGIRO alle zur flatexDEGIRO Bank AG gehören. Somit platzierten sich gleich drei Broker unter den Top 5 im Bereich Daytrading – ein klares Zeichen für ihre Stärke in diesem Segment. Insgesamt dominieren in diesem Segment die NeoBroker und LeanBroker, da für häufige Trader Gebühren eine besonders wichtige Rolle spielen und diese Brokertypen hier punkten können.
Gewinner und Platzierungen der Brokerwahl 2021 zum Daytrade Broker des Jahres
ETFs: Wachsende Nachfrage und neue Sieger
Die Nachfrage nach ETFs als Anlageinstrument ist ungebrochen stark, und der Trading-Boom hat hier sogar noch einen weiteren Schub verliehen. Die Daten der Brokerwahl 2021 zeigen eine deutliche Verschiebung der Präferenzen bei Finanzinstrumenten:
| Typ | 2021 | 2020 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Aktien | 89,7% | 85,9% | +3,8% |
| ETFs | 73,6% | 66,3% | +7,3% |
| Sparpläne | 39,7% | 40,5% | -0,8% |
| Fonds | 38,4% | 41,9% | -3,5% |
Das Interesse an ETFs stieg auf bereits hohem Niveau um über 7% auf 73,6% und nähert sich damit dem Spitzenreiter Aktien an. Entsprechend hart umkämpft ist das ETF-Marktsegment unter den Brokern.
Hier setzte sich die DKB als “ETF Broker des Jahres 2021” durch und gewann erstmals einen Titel bei der Brokerwahl, nachdem sie sich im Vorjahr in derselben Kategorie noch mit dem zweiten Platz zufriedengeben musste. Der Vorjahressieger, der Berliner NeoBroker Trade Republic, rückte stattdessen auf den zweiten Platz vor. DEGIRO folgte auf dem dritten Platz und sicherte sich damit die dritte von insgesamt vier Top-3-Platzierungen. Es folgen justTRADE, Smartbroker und flatex, die ebenfalls in diesem wachsenden Segment punkten konnten.
Ergebnisse der Brokerwahl 2021 für den ETF Broker des Jahres
ETF-Anbieter: Wer hat die Nase vorn?
Erstmals wurde bei der Brokerwahl auch nach der Bekanntheit von ETF-Anbietern gefragt. iShares setzte sich hier klar durch, vor Deka ETF und Lyxor ETF.
| ETF-Anbieter | Bekanntheit |
|---|---|
| iShares | 59,4% |
| Deka ETF | 49,0% |
| Lyxor ETF | 45,3% |
| Xtrackers | 41,4% |
| BNP Paribas | 40,9% |
| Vanguard | 39,7% |
| Amundi ETF | 39,7% |
| UBS | 38,9% |
| HSBC | 36,8% |
Es zeigt sich, dass die Top-ETF-Anbieter in Bezug auf die Bekanntheit noch relativ eng beieinander liegen. Bei der Beliebtheit liegt iShares jedoch klar vor BNP Paribas, Lyxor, Deka und Vanguard. Diese Ergebnisse sind für Anleger von Bedeutung, die sich einen Überblick über den Markt verschaffen möchten.
Futures & Optionen: Für erfahrene Anleger
Obwohl Futures und Optionen eher etwas für erfahrene Trader sind, steigt die Nachfrage auch hier bei Anlegern kontinuierlich an:
| Finanzthemen | 2021 | 2020 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Futures & Optionen | 12,8% | 10,8% | +2,0% |
Unter den Futures-Brokern konnte WH SelfInvest seinen Vorjahreserfolg wiederholen und den Titel “Futures Broker des Jahres 2021” klar verteidigen. Dahinter gab es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, das DEGIRO am Ende auf dem 2. Platz (und damit die vierte Top-3-Platzierung) vor LYNX auf dem 3. Platz für sich entscheiden konnte. Diese Instrumente bleiben ein wichtiger Bestandteil für risikofreudigere Anleger.
Gewinner und Platzierungen der Brokerwahl 2021 zum Futures Broker des Jahres
CFD-Handel: Admiral Markets im Triple-Sieg
Das Interesse am CFD-Handel nimmt ebenfalls zu, obwohl der Markt deutlich kleiner ist als der für traditionellen Aktienhandel. Die Zahlen belegen diesen Trend:
| Finanzthemen | 2021 | 2020 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| CFDs | 9,9% | 8,4% | +1,5% |
In der Kategorie der CFD-Broker schaffte Admiral Markets (zukünftig unter dem Namen Admirals firmierend) das Triple und gewann nach 2019 und 2020 zum dritten Mal in Folge in der CFD-Kategorie. Sie dürfen sich somit “CFD Broker des Jahres 2021” nennen. IG Europe belegte den zweiten Platz, nachdem sie im Vorjahr mit dem vierten Platz eine Top-Position knapp verpasst hatten. WH SelfInvest folgt auf dem 3. Platz mit der zweiten Top-3-Platzierung, vor ActivTrades und CMC Markets.
Gewinner und Platzierungen der Brokerwahl 2021 zum CFD Broker des Jahres
Forex & Kryptowährungen: Der Krypto-Boom 2021
Während die Nachfrage nach traditionellem Forex-Handel nahezu stagniert, explodiert das Interesse an Kryptowährungen. Hier wuchs das Interesse von knapp 15% im Jahr 2020 auf über 30% im Jahr 2021 – eine Verdopplung innerhalb nur eines Jahres! Dies zeigt, dass Anleger zunehmend nach neuen Möglichkeiten suchen, auch günstige kryptowährung mit potenzial 2021 zu entdecken.
| Finanzthemen | 2021 | 2020 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Devisenhandel | 7,3% | 7,1% | +0,2% |
| Kryptowährungen | 30,4% | 14,7% | +15,7% |
Unter den Forex-Brokern konnte ActivTrades den Erfolg von 2020 wiederholen und den Titel “Forex Broker des Jahres 2021” gewinnen. Auf den nachfolgenden Plätzen gab es jedoch einige Veränderungen, sodass auf Platz 2 IG Europe (Vorjahr Platz 3) und auf Platz 3 XTB (Vorjahr Platz 5) vorrücken konnten. Die weiteren Plätze belegen FXCM und Tickmill. Es ist anzumerken, dass die Möglichkeit, mit paypal krypto kaufen zu können, ebenfalls zu diesem Boom beigetragen hat, da es den Einstieg für viele vereinfacht.
Gewinner und Platzierungen der Brokerwahl 2021 zum Forex Broker des Jahres
NeoBroker: Eine bleibende Kraft im Markt
Besonders bemerkenswert ist die konstant starke Performance der NeoBroker, die bereits im Vorjahr für Aufsehen sorgten und bei der diesjährigen Brokerwahl bewiesen haben, dass sie keine Eintagsfliegen sind.
Trade Republic (2. bei den ETF-Brokern und 4. bei den Online-Brokern), justTRADE (1. bei den Daytrading-Brokern, 4. bei den ETF-Brokern und 6. bei den Online-Brokern), Gratisbroker (3. bei den Daytrading-Brokern und 5. bei den Online-Brokern) und Smartbroker (5. bei den ETF-Brokern und 8. bei den Online-Brokern) erzielten allesamt Top-Platzierungen.
Dies sollte bei den großen Allround-Brokern die Alarmglocken schrillen lassen. Maxblue (Deutsche Bank) und S Broker (Sparkassen Broker), die noch vor nicht allzu langer Zeit um die Titel kämpften, schafften es 2021 nicht mehr unter die Top 10 der Online-Broker. Aus den Reihen der großen Allround-Broker, die neben dem Handel auch Online-Banking und weitere Finanzdienstleistungen anbieten, konnten lediglich comdirect und Consorsbank zufrieden sein. Die ING nahm leider nicht an der Brokerwahl teil.
Wer als Allround-Broker am Trading-Boom partizipieren möchte, muss sich etwas einfallen lassen: Denkbare Optionen wären eine Neupositionierung im Trading-Bereich oder eine Neuausrichtung im Marktsegment durch eine Akquisition. Der Markt für Übernahmen ist jedoch eng und schrumpft bereits: Ende März setzte das Finanzportal finanzen.net ein klares Ausrufezeichen und kaufte den NeoBroker Gratisbroker, obwohl sie mit ihrem eigenen Broker bereits am Markt sind. Dies zeigt die aggressive Strategie einiger etablierter Player, um im Wettbewerb mithalten zu können, auch wenn finanznet dollar in diesem Kontext nicht direkt relevant ist. Die starke Präsenz von NeoBrokern wie kryptowährung trade republic unterstreicht die Notwendigkeit für traditionelle Banken, ihre Angebote zu überdenken.
Elektronische Handelsplätze im Wandel
Das Marktsegment der elektronischen Handelsplätze ist ebenfalls seit einiger Zeit von großen Veränderungen betroffen. Der Marktführer Xetra sieht sich im Endkundenhandel mit stärkeren Herausforderern konfrontiert:
| Elektronische Handelsplätze | Bekanntheit |
|---|---|
| Xetra | 83,9% |
| Tradegate | 62,0% |
| LS Exchange | 35,5% |
| EUWAX | 31,5% |
| Baader Bank | 30,6% |
| Gettex | 29,7% |
Bei der Beliebtheit zeigt sich ein ähnliches Bild:
| Elektronische Handelsplätze | Beliebtheit |
|---|---|
| Xetra | 36,9% |
| Tradegate | 28,2% |
| LS Exchange | 6,0% |
Xetra bleibt zwar führend, aber Tradegate und neue Player wie LS Exchange gewinnen an Boden und sind für viele Anleger eine attraktive Alternative.
Robo Advisor: Stetiges Wachstum, aber noch keine Massenbewegung
Obwohl der Robo Advisor Markt stetig wächst, ist er bei vielen Anlegern noch kein großes Thema:
| Robo Advisor | Bekanntheit |
|---|---|
| Cominvest | 36,5% |
| Scalable Capital | 35,4% |
| Oskar | 15,1% |
| Robin | 7,6% |
| Quirion | 6,2% |
| Evergreen | 5,8% |
| fintego | 5,8% |
| Whitebox | 3,5% |
| Liqid | 3,2% |
| Growney | 2,5% |
| Ginmon | 2,1% |
| Visualvest | 2,0% |
| Castell Insight | 1,4% |
Selbst die beiden bekanntesten Robo Advisoren erreichen nur Bekanntheitswerte von knapp über 35 Prozent. In den Beliebtheitswerten liegt der Robo Advisor Cominvest knapp vor Scalable, Oskar, Robin, Evergreen und Quirion. Dies deutet darauf hin, dass Robo Advisoren zwar an Relevanz gewinnen, aber noch nicht in der breiten Masse der Anleger angekommen sind.
Die Brokerwahl im Rückblick: Rekordbeteiligung und veränderte Anlegerprofile
Bereits zum 21. Mal fand die Brokerwahl unter www.brokerwahl.de statt, und nachdem es bereits im Jahr 2020 eine sehr hohe Beteiligung gegeben hatte, wurde der diesjährige Teilnehmerrekord mit über 98.000 Tradern nochmals deutlich übertroffen. Dies ist ein gutes Zeichen dafür, dass der Aktienhandel in Deutschland endlich populärer zu werden scheint.
Allerdings gab es auch einige Verschiebungen bei den Anlegerprofilen. So zeigten sich Anleger in diesem Jahr risikofreudiger als noch im Jahr 2020:
| Risikoprofil | 2021 | 2020 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Risikofreudig | 47% | 42% | +5% |
| Risikoneutral | 45% | 49% | -4% |
| Risikoavers | 8% | 9% | -1% |
Aufgrund des Trading-Booms der letzten Jahre gibt es naturgemäß auch mehr Trader, die noch nicht so viel Trading-Erfahrung haben:
| Trading-Erfahrung | 2021 | 2020 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Bis 2 Jahre | 38% | 32% | +6% |
| 2 bis 5 Jahre | 19% | 16% | +3% |
| Über 5 Jahre | 43% | 52% | -9% |
Diese Daten unterstreichen den Wandel in der Anlegerstruktur und die Notwendigkeit für Broker, sich auf eine breitere Zielgruppe mit unterschiedlichen Erfahrungsgraden und Risikobereitschaften einzustellen. Der Markt ist dynamischer denn je, und die Ergebnisse der Brokerwahl 2021 bieten wertvolle Einblicke für jeden, der in Deutschland handeln möchte.
Fazit und Ausblick
Die Brokerwahl 2021 hat eindrucksvoll gezeigt, dass der deutsche Brokermarkt in Bewegung ist. Die NeoBroker haben sich als ernstzunehmende Konkurrenz für etablierte Anbieter etabliert und punkten insbesondere mit geringen Gebühren und benutzerfreundlichen Oberflächen. Der starke Anstieg des Interesses an Kryptowährungen und ETFs deutet auf eine Diversifizierung der Anlagestrategien hin, während traditionelle Finanzinstrumente wie Forex stagnieren.
Für Anleger bedeutet dies eine größere Auswahl und oft auch günstigere Konditionen. Die Wahl des richtigen Brokers hängt jedoch immer von den individuellen Bedürfnissen, der Risikobereitschaft und den bevorzugten Handelsinstrumenten ab. Es lohnt sich, die aktuellen Entwicklungen genau zu verfolgen und die Angebote der verschiedenen Broker kritisch zu vergleichen, um die optimale Handelsplattform für die eigenen Ziele zu finden.