Das Lucanet CFP Add-in für Excel 365 ist eine leistungsstarke Erweiterung, die es Ihnen ermöglicht, nahtlos auf Daten des Lucanet.Financial OLAP Servers zuzugreifen und Daten aus MS Excel in die Lucanet-Datenbank zu übertragen. Diese Integration optimiert Ihre Finanzplanungsprozesse, indem sie die Flexibilität von Excel mit der Robustheit der Lucanet-Lösung kombiniert. Dieses Add-in ist speziell für die Lösung “Consolidation & Financial Planning” innerhalb der Lucanet CFO Solution Platform konzipiert und bietet eine effiziente Möglichkeit, Finanzdaten direkt aus einer Excel-Arbeitsmappe abzurufen und zu verwalten.
I. Funktionsumfang des CFP Add-ins
Das CFP Add-in für Excel 365 erweitert die Möglichkeiten von Microsoft Excel erheblich, indem es eine direkte Schnittstelle zur Lucanet-Datenbank schafft. Dies ermöglicht eine bidirektionale Datenübertragung und -abfrage, was für komplexe Finanzplanungsszenarien unerlässlich ist.
Datenabfrage aus Lucanet
Mit dem Add-in können Sie direkt aus Ihrer Excel-Arbeitsmappe auf Daten zugreifen, die im Lucanet.Financial OLAP Server gespeichert sind. Dies umfasst:
- Abfrage von Werten: Holen Sie spezifische Finanzkennzahlen, Planungsdaten oder historische Werte ab, um sie in Ihren Excel-Analysen zu verwenden.
- Abfrage von Wechselkursen: Greifen Sie auf aktuelle oder historische Wechselkurse zu, die für die Währungsumrechnung in internationalen Konzernen von entscheidender Bedeutung sind.
- Abfrage von Kommentaren: Übernehmen Sie Kommentare und Erläuterungen zu einzelnen Datenpunkten direkt aus Lucanet in Ihre Excel-Berichte.
- Abfrage von Attributen: Rufen Sie zusätzliche Attribute und Metadaten ab, die mit Ihren Finanzdaten verknüpft sind, um tiefere Einblicke zu gewinnen.
Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, stets mit den aktuellsten Daten aus Ihrem Lucanet-System zu arbeiten, wodurch die Konsistenz und Genauigkeit Ihrer Finanzberichte verbessert wird.
Datentransfer von MS Excel nach Lucanet
Neben der Datenabfrage unterstützt das CFP Add-in auch den Transfer von Daten aus MS Excel in den Lucanet.Financial OLAP Server. Dies ist besonders nützlich für die Einbindung von externen Planungsdaten oder Buchungsinformationen, die ursprünglich in Excel erfasst wurden.
- Einbindung von Excel-Planungen: Übernehmen Sie Ihre detaillierten Excel-basierten Planungsmodelle direkt in die Lucanet-Datenbank. Dies vereinfacht den Konsolidierungs- und Planungsprozess erheblich.
- Import von Buchungen: Übertragen Sie erfasste Buchungen aus Excel, um sie in Lucanet zu verarbeiten und in die Konsolidierung einzubeziehen.
Für den Datentransfer können spezifische Schlüsselwörter (erforderlich und optional) verwendet werden, um die Daten korrekt zuzuordnen und zu verarbeiten. Dies stellt sicher, dass die importierten Daten präzise in die richtige Struktur und die entsprechenden Konten in Lucanet gelangen.
II. Unterstützte Excel-Versionen und Installation
Das CFP Add-in für Excel 365 ist darauf ausgelegt, mit aktuellen Versionen von Microsoft Excel und dem Lucanet CFO Solution Platform zu funktionieren.
Kompatibilität
Abhängig von Ihrem Betriebssystem unterstützt das Add-in die folgenden Excel-Versionen:
- MS Windows: MS Excel 365, MS Excel 2021, Excel für das Web.
- macOS: MS Excel für macOS 365, MS Excel für macOS 2021.
Es ist wichtig zu beachten, dass das Add-in ausschließlich mit der Lösung “Consolidation & Financial Planning” innerhalb der Lucanet CFO Solution Platform verwendet werden kann. Es ist nicht mit dem älteren Lucanet.Financial Client kompatibel.
Installation des CFP Add-ins
Die Installation des CFP Add-ins ist ein unkomplizierter Prozess, der es Ihnen ermöglicht, schnell mit der Datenintegration zu beginnen. Detaillierte Installationsanleitungen finden Sie in der Lucanet-Dokumentation. In der Regel beinhaltet die Installation das Herunterladen und Ausführen des Installationspakets, gefolgt von der Aktivierung des Add-ins innerhalb von Microsoft Excel.
III. Vorteile der Integration
Die Nutzung des CFP Add-ins für Excel 365 bietet zahlreiche Vorteile für Finanzabteilungen:
- Effizienzsteigerung: Automatisierung von Datenübertragungs- und Abfrageprozessen reduziert manuelle Arbeit und spart Zeit.
- Datenkonsistenz und -genauigkeit: Direkte Anbindung an die zentrale Lucanet-Datenbank minimiert Übertragungsfehler und stellt sicher, dass alle Berichte auf denselben Daten basieren.
- Flexibilität: Kombinieren Sie die leistungsstarken Analyse- und Modellierungsfunktionen von Excel mit der soliden Konsolidierungs- und Planungsplattform von Lucanet.
- Verbesserte Berichterstattung: Erstellen Sie umfassendere und detailliertere Finanzberichte durch die nahtlose Integration von Daten aus verschiedenen Quellen.
Das Lucanet CFP Add-in für Excel 365 ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für Unternehmen, die ihre Finanzprozesse durch eine optimierte Datenintegration und -verwaltung verbessern möchten. Es ermöglicht eine effizientere Zusammenarbeit und eine fundiertere Entscheidungsfindung auf Basis präziser Finanzdaten.